• Wall Street continúa con el impulso alcista. El S&P 500, Dow Jones y Nasdaq sube +0.25%.
  • Nvidia sube +1.4% en el pre-mercado después de haber alcanzado un máximo histórico ayer.
  • Petróleo WTI cotiza con alzas de +0.3% y se mantiene sobre los $70.50 usd/barril.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el viernes, ya que las señales de relajación de las presiones sobre los precios y de ralentización del crecimiento económico aumentaron las esperanzas de que la Reserva Federal ponga fin pronto a su campaña de endurecimiento monetario.

El jueves, el S&P 500 (.SPX) y el Nasdaq (.IXIC) alcanzaron nuevos máximos de 14 meses, ya que una serie de datos económicos apuntaban a un enfriamiento de la inflación y contrarrestaban las preocupaciones sobre nuevas subidas de los tipos de interés que la Reserva Federal pronosticó el miércoles.

El banco central estadounidense señaló que los costes de endeudamiento podrían subir hasta medio punto porcentual a finales de este año, pero los operadores están valorando sólo una subida más de tipos de 25 puntos básicos, prevista para julio, según la herramienta Fedwatch de CMEGroup.

Microsoft subió un 0,3% en las operaciones previas a la apertura del mercado, un día después de que sus acciones alcanzaran un máximo histórico y de que el gigante del software alcanzara un valor de mercado récord de 2,59 billones de dólares.

Nvidia sube 1.4% en el pre-mercado.
Nvidia sube 1.4% en el pre-mercado.

El fabricante de chips Nvidia subió un 1,4% tras alcanzar nuevos máximos el jueves.

Los principales índices de Wall Street se encaminaban hacia un buen resultado semanal, con el avance de los valores de gran capitalización, como Nvidia (NVDA.O) y Microsoft (MSFT.O), que colocaron al Nasdaq (.IXIC), de gran peso tecnológico, en su octava semana consecutiva de ganancias.

Se espera que la lectura preliminar de la Universidad de Michigan sobre el sentimiento del consumidor, que se publicará a las 10:00 a.m. ET, muestre que el índice subió a 60 en junio desde los 59,2 de mayo.

Mientras tanto, el vencimiento simultáneo de opciones sobre acciones, futuros sobre índices bursátiles y contratos de opciones sobre índices el viernes, conocido como triple brujería, podría provocar un repunte de la volatilidad en los mercados.

A las 6:10 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 5 puntos, o 0,01%, los e-minis del S&P 500 subían 2,75 puntos, o 0,06%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 14,5 puntos, o 0,09%.

Adobe Inc subió un 3,4%, ya que las previsiones de beneficios del fabricante de Photoshop superaron las estimaciones de los analistas, al dar sus frutos los esfuerzos por impulsar la demanda con integraciones de inteligencia artificial (IA) generativa.

El fabricante de aspiradoras Roomba, iRobot Corp (IRBT.O), subió un 21,8% después de que el regulador británico de la competencia autorizara la adquisición de la empresa por parte de Amazon.com Inc (AMZN.O), prevista en 1.700 millones de dólares.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El yen registró el viernes un nuevo mínimo de 15 años frente al euro, después de que el Banco de Japón (BOJ) mantuviera los tipos de interés ultrabajos y pronosticara que la inflación se ralentizará a finales de año, en contraste con la subida de tipos anunciada el jueves por el Banco Central Europeo (BCE).

Tal y como se esperaba, el Banco de Japón mantuvo su objetivo de tipos de interés a corto plazo en el -0,1% y un tope del 0% en el rendimiento de los bonos a 10 años, de acuerdo con su política de control de la curva de rendimientos.

El yen cayó con fuerza tras la decisión y alcanzó un nuevo mínimo de 15 años de 154,70 por euro, lo que supuso su mayor caída semanal frente a la moneda única en tres años. El yen bajó un 0,5% en el día, hasta 154,43 por euro.

La divisa japonesa cayó un 0,5% frente al dólar, hasta 141,02 yenes.

Los estrategas de Goldman Sachs afirmaron que la referencia explícita del Banco de Japón a las divisas “probablemente mantendrá viva la preocupación de una nueva intervención”.

Por otra parte, el euro se preparaba para su mejor semana en siete meses, después de que el BCE elevara los costes de financiación a máximos de 22 años e insinuara nuevas subidas de tipos.

Esto, unido a unos datos económicos poco alentadores en Estados Unidos, provocó una caída generalizada del dólar, ya que los operadores redujeron sus apuestas sobre el nivel que deberían alcanzar los tipos de interés en Estados Unidos.

El euro subió un 0,1%, hasta 1,0951 dólares, tras tocar máximos de un mes frente al dólar, después de haber subido más de un 1% el jueves tras la subida de tipos y las previsiones del BCE.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, declaró en rueda de prensa que es muy probable que se produzca otra subida de tipos en julio y que el banco central aún tiene “terreno por recorrer” para evitar una inflación elevada.

La libra esterlina subió un 0,1%, hasta 1,2793 dólares, tras alcanzar su nivel más alto desde abril de 2022, ya que los operadores también aumentaron las apuestas a que el Banco de Inglaterra probablemente suba los tipos de interés en su decimotercera reunión consecutiva la semana que viene.

La decisión de política monetaria del BCE se produjo un día después de que la Reserva Federal de EE.UU. dejara los tipos de interés sin cambios, rompiendo una racha de 10 subidas consecutivas. Sin embargo, la Reserva Federal también señaló que los costes de endeudamiento aún podrían tener que subir hasta medio punto porcentual a finales de este año.

Sin embargo, una serie de datos publicados el jueves hicieron que los mercados cuestionaran esa opinión, a medida que la actividad económica en Estados Unidos se ralentiza y la inflación se enfría.

La producción de las fábricas estadounidenses casi se estancó en mayo, ya que el sector manufacturero se vio afectado por la subida de los tipos de interés, mientras que los precios de las importaciones cayeron también el mes pasado.

Un informe separado del Departamento de Trabajo mostró que las solicitudes iniciales de subsidios de desempleo estatales se mantuvieron sin cambios en 262.000, ajustadas estacionalmente, para la semana finalizada el 10 de junio, por encima de la previsión de los economistas de 249.000 solicitudes.

Sin embargo, las ventas minoristas estadounidenses aumentaron inesperadamente en mayo, debido a que los consumidores incrementaron sus compras de vehículos de motor y materiales de construcción.

Frente a una cesta de divisas, el índice del dólar subió un 0,03%, hasta 102,17, tras caer el jueves a mínimos de un mes.

Wall Street continúa al alza. Nvidia sube 1.4% en el pre-mercado.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

El petróleo bajó el viernes, ya que las perspectivas económicas más débiles y la posibilidad de nuevas subidas de los tipos de interés pesaron más que un mercado más tenso en la segunda mitad del año debido al aumento de la demanda china y a los recortes de la oferta de la OPEP+.

El Banco de Inglaterra subirá los tipos de interés un cuarto de punto porcentual la semana que viene. El jueves, el Banco Central Europeo elevó los tipos a su nivel más alto en 22 años y la Reserva Federal de EE.UU. anunció una subida de al menos medio punto porcentual para finales de año.

El crudo Brent caía 49 centavos, o un 0,7%, a 75,18 dólares el barril hacia las 1005 GMT, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense cedía 63 centavos, o un 0,9%, a 69,99 dólares.

La subida de los tipos de interés podría ralentizar el crecimiento económico y reducir la demanda de petróleo. Sin embargo, ambas referencias petrolíferas se encaminaban a una pequeña ganancia semanal tras los descensos de las dos últimas semanas.

El jueves, el petróleo subió cerca de un 3% ante la esperanza de un aumento de la demanda china. La producción de las refinerías chinas aumentó en mayo hasta alcanzar la segunda cifra más alta jamás registrada, y el Consejero Delegado de Kuwait Petroleum Corp espera que la demanda china siga aumentando durante el segundo semestre.

Mientras aumenta la demanda china, los recortes voluntarios de la producción de crudo aplicados en mayo por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, más un recorte adicional de Arabia Saudí en julio, frenarán la oferta.

El petróleo también se vio favorecido por la debilidad del dólar, que el jueves cayó a mínimos de un mes frente a una cesta de divisas. Un dólar más débil abarata el petróleo para los compradores con otras divisas, lo que puede impulsar la demanda.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto para la jornada de trading de hoy.

Wall Street continúa al alza. Nvidia sube 1.4% en el pre-mercado.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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