• Wall Street sube +0.24% con el S&P 500, Dow Jones y Nasdaq subiendo entre 0.20% y 0.30%.
  • Dollar Index se acopla a las alzas en una jornada en donde tendremos declaraciones de miembros del FOMC.
  • Petroleo WTI cae -0.67% y cotiza en torno a los $82 usd/barril.

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Informe de Pre-Mercado EEUU, Destacan Amazon y Nvidia:

Wall Street sube +0.30% apoyado de alzas de Amazon y Nvidia. DXY sube +0.2%
Wall Street sube +0.30% apoyado de alzas de Amazon y Nvidia. DXY sube +0.2%

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el lunes tras una semana complicada en la que los elevados rendimientos de los bonos presionaron a los valores sensibles a los tipos, con todas las miradas puestas ahora en un esperado informe sobre la inflación en Estados Unidos que ofrece la última prueba a la fuerte recuperación de Wall Street este año.

Los principales índices de Wall Street terminaron la semana a la baja el viernes, con algunos inversores recogiendo beneficios tras meses de ganancias gracias a los datos económicos, los beneficios mixtos y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Las acciones estadounidenses han repuntado con fuerza en 2023, con el índice de referencia S&P 500 registrando ganancias del 16,6% en lo que va de año, impulsadas por el optimismo en torno a la inteligencia artificial y las esperanzas de un aterrizaje suave para la mayor economía del mundo.

Tanto Bank of America como JPMorgan abandonaron la semana pasada sus previsiones de recesión en Estados Unidos.

Los inversores se centran en la lectura de los precios al consumo en EE.UU. el jueves, que podría ofrecer pistas sobre la senda de la política monetaria de la Reserva Federal, después de que un informe de empleo el viernes reavivara los temores de que el banco central podría mantener los tipos más altos durante más tiempo.

El aumento de la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense, que suele restar atractivo a las acciones, también seguía en el punto de mira de los inversores, con la rentabilidad del bono a 10 años subiendo antes de la importante devolución de 103.000 millones de dólares del Departamento del Tesoro.

A las 05:28 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 62 puntos, o un 0,18%, los e-minis del S&P 500 subían 14 puntos, o un 0,31%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 75,5 puntos, o un 0,49%.

Los valores tecnológicos y de crecimiento de megacapitalización, como Amazon.com y Nvidia, sumaron un 0,8% y un 1,1%, respectivamente, en las operaciones previas a la comercialización, mientras que Apple, la empresa más valiosa del mundo, recuperó un 0,5% tras las fuertes pérdidas registradas en la sesión anterior a raíz de su sombrío informe de ventas del iPhone.

En general, los beneficios del segundo trimestre han sido mejores de lo esperado hasta ahora, ya que el 79,1% de las 422 empresas del S&P 500 que han presentado sus resultados hasta el viernes han superado las estimaciones de los analistas, según datos de Refinitiv.

Las acciones de clase B de Berkshire Hathaway ganaron un 1,3% en las operaciones previas al cierre después de que el conglomerado dirigido por Warren Buffett obtuviera el mayor beneficio operativo trimestral de su historia.

Yellow Corp, una empresa estadounidense de transporte por carretera con casi 100 años de antigüedad, se acogió el domingo al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, lo que supuso una caída de sus acciones del 25,2%.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX? : Dollar Index se acopla a las alzas

El dólar subió el lunes, después de que el informe mixto sobre el empleo en Estados Unidos del viernes llevara a la divisa estadounidense a mínimos de una semana, y de que la atención del mercado se centrara en los datos sobre la inflación de las dos mayores economías del mundo que se publicarán esta semana.

Por su parte, el euro se debilitó tras conocerse el lunes que la producción industrial alemana cayó en junio más de lo previsto, lo que subraya los retos a los que se enfrenta el sector manufacturero en medio de la desaceleración de la mayor economía europea.

El dólar se recuperó de un mínimo de una semana alcanzado el viernes tras los datos que mostraban que la economía estadounidense añadió menos puestos de trabajo de lo esperado en julio, con sus pérdidas diarias limitadas por los signos de sólidas ganancias salariales y un descenso de la tasa de desempleo.

Eso sugirió que la Reserva Federal podría necesitar mantener los tipos más altos durante más tiempo.

El índice del dólar estadounidense, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de otras divisas importantes, subió un 0,25% y se situó en 102,31, alejándose del mínimo del viernes de 101,73.

El jueves se publicarán los datos sobre la inflación en Estados Unidos, y se espera una inflación subyacente del 4,7% anual en julio.

El miércoles también se publicará la inflación de julio en China, y los operadores estarán atentos a las señales de deflación en la segunda economía mundial.

Los analistas de MUFG señalan en una nota que esperan que el IPC general del país registre deflación después de que el crecimiento de los precios al consumo se estancara en junio.

“Aunque la narrativa de una recuperación suave en China probablemente permanezca intacta a corto plazo, el apoyo continuo del gobierno chino debería impulsar el yuan”.

El yuan chino se acercó a su mínimo en dos semanas, con su homólogo de ultramar un 0,2% por debajo, a 7,2012 por dólar.

El viernes, un funcionario chino declaró que la liquidez del sistema bancario del país se mantendría razonablemente holgada, aunque los inversores se quedaron con ganas de más en medio del lento despliegue de las ayudas de Pekín para reactivar su economía.

El yen cayó un 0,44%, hasta 142,38 por dólar, tras alcanzar un máximo de una semana de 141,52 por dólar en los intercambios asiáticos.

El Banco de Japón debatió las crecientes perspectivas de una inflación sostenida en su reunión de julio, y un miembro del consejo afirmó que los salarios y los precios podrían seguir subiendo a un ritmo “no visto en el pasado”, según un resumen de opiniones publicado el lunes.

Por otra parte, la libra cayó un 0,15%, hasta 1,2732 dólares, acercándose al mínimo de un mes alcanzado el jueves después de que el Banco de Inglaterra subiera los tipos de interés 25 puntos básicos, hasta el 5,25%, su nivel más alto en 15 años.

Se trata de la decimocuarta subida consecutiva del Banco de Inglaterra, pero supone un paso atrás en el ritmo de endurecimiento monetario tras la subida de 50 puntos básicos de su reunión anterior.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (Petróleo)?

Los precios del petróleo bajaron tras un prolongado repunte, ayudados por los principales productores, Arabia Saudí y Rusia, que se comprometieron a prorrogar los recortes de la oferta hasta septiembre, lo que reducirá aún más los suministros.

Los dos principales índices de referencia registraron la semana pasada su sexta subida semanal consecutiva.

El lunes, los futuros del crudo Brent caían 81 centavos, hasta 85,43 dólares el barril a las 1105 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate se situaba en 81,99 dólares el barril, 83 centavos menos. El WTI había bajado 1 dólar en la sesión anterior.

En cuanto a la oferta, Arabia Saudí, principal exportador mundial, prorrogó el jueves su recorte voluntario de producción de 1 millón de barriles diarios (bpd) hasta finales de septiembre, dejando la puerta abierta a más recortes.

En consonancia con los recortes de producción, Saudi Aramco subió el sábado los precios oficiales de venta de la mayoría de las calidades que vende a Asia por tercer mes consecutivo en septiembre.

Rusia agravó la situación con su anuncio de recortar las exportaciones de petróleo en 300.000 bpd en septiembre.

Sin embargo, los datos económicos chinos de esta semana servirán para calibrar el apetito de Pekín por más medidas de estímulo para apoyar a la segunda economía más grande del mundo, tras un segundo trimestre desalentador.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico muestra que conoceremos declaraciones de Harker, Bostic y Bowman, todos miembros del FOMC.

Wall Street sube +0.30% apoyado de alzas de Amazon y Nvidia. Dollar Index sube +0.2%.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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