• Wall Street opera al alza con el Dow Jones subiendo +0.20% luego de que Harked de la Fed dijera que el FOMC podría mantener las tasas.
  • Disney sube +1.33% tras cerrar acuerdo con PENN Entertainment. Hoy al cierre publica sus reportes trimestrales.
  • Petroleo WTI sube +0.94% y cotiza en torno a los $83.62 usd/barril.

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Informe de Pre-Mercado EEUU: dichos de Harker de la Fed y Disney, Wall Street al alza:

Wall Street sube tras declaraciones de Harker. Disney sube +1.33% antes de su reporte
Wall Street sube tras declaraciones de Harker. Disney sube +1.33% antes de su reporte

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el miércoles tras una sesión de aversión al riesgo provocada por la rebaja de la calificación de algunos bancos por parte de Moody’s, con los inversores pendientes de un informe clave sobre la inflación que se publicará esta semana tras los comentarios mayoritariamente pesimistas de los funcionarios de la Reserva Federal.

Se espera que el índice de precios al consumo (IPC) de julio, que se publica el jueves, muestre una ligera aceleración interanual. En términos intermensuales, los precios al consumo aumentarán un 0,2%, la misma tasa que en junio.

El presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, declaró el martes que el banco central estadounidense podría estar en condiciones de mantener sin cambios los tipos de interés, salvo que se produzca algún cambio brusco en la dirección de los últimos datos económicos.

Sin embargo, algunos funcionarios del banco central siguen inclinándose en sentido contrario, y la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, afirmó el lunes que la combinación de una inflación aún elevada y un crecimiento económico continuado implicaba que era probable que se produjeran nuevas subidas de tipos.

Los operadores esperan una probabilidad del 86,5% de una subida de tipos de 25 puntos básicos en la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal en septiembre. FEDWATCH

Los principales índices de Wall Street cerraron la sesión anterior a la baja en una amplia oleada de ventas, después de que la rebaja de calificación de varios bancos pequeños y medianos por parte de la agencia de calificación crediticia Moody’s reavivara los temores sobre la salud de los prestamistas estadounidenses y la economía.

Los grandes bancos subieron el miércoles antes del toque de campana, con Bank of America (BAC.N) y Citigroup (C.N) subiendo un 0,2% y un 0,3%, respectivamente.

A la preocupación por la economía mundial se sumó la deflación del sector de consumo chino y la prolongación de la caída de los precios de fábrica en julio, en un momento en que la segunda economía mundial se esfuerza por reactivar la demanda.

A las 6:57 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 44 puntos, o 0,12%, los e-minis del S&P 500 subían 9 puntos, o 0,20%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 31,5 puntos, o 0,21%.

Las acciones de Penn Entertainment (PENN.O), propietaria de casinos, se dispararon un 14% en las operaciones previas a la apertura del mercado, debido a un acuerdo de 2.000 millones de dólares con ESPN (DIS.N), de Walt Disney, para lanzar un negocio de apuestas deportivas.

Las acciones de Walt Disney subieron un 0,8% antes de conocer sus resultados trimestrales tras el cierre de los mercados.

Rivian Automotive (RIVN.O) ganó un 1,5% tras elevar su previsión de producción para todo el año.

Lyft (LYFT.O) señaló que redoblaría sus precios competitivos para alcanzar a su rival Uber (UBER.N), lo que restó brillo a sus sólidas previsiones de beneficios y provocó una caída de las acciones de la empresa del 9,4%.

Los mercados se acercan al final de una temporada de resultados mejores de lo esperado.

De las 443 empresas del S&P 500 que han presentado beneficios hasta el martes, el 78,6% superaron las expectativas de los analistas, según datos de Refinitiv.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El dólar bajó el miércoles después de que los datos mostraran que la economía china entró en deflación el mes pasado, lo que aumentó las posibilidades de que el gobierno ponga en marcha medidas de estímulo adicionales y empujó a los inversores hacia los activos de riesgo.

La venta de dólares por parte de los bancos estatales chinos ayudó a la recuperación del yuan desde su mínimo de un mes, según los operadores. Antes de la apertura, el banco central chino fijó el tipo de cambio en 7,1588 por dólar, por encima de lo esperado, lo que indica su malestar por la reciente caída del yuan.

El índice del dólar -que mide la evolución de la divisa estadounidense frente a otras seis- cedió un 0,1%, recortando parte de la subida del 0,47% del martes.

El euro subió un 0,2%, hasta 1,0978 dólares, mientras que la libra esterlina cedió un 0,1%, hasta 1,274 dólares. Los mercados europeos se dieron un respiro tras la caída de la víspera, cuando el Gobierno italiano anunció por sorpresa un impuesto del 40% a los bancos. El Ministerio de Finanzas suavizó posteriormente su postura, pero la decisión inicial restó un 3,5% a las acciones de los principales prestamistas de la zona euro (.SX7E)

El miércoles, los precios al consumo chinos cayeron en julio por primera vez en más de dos años. En lugar de aumentar el apetito por el dólar como refugio seguro, las cifras reforzaron la opinión de algunos inversores de que el gobierno chino podría tomar medidas para apuntalar la economía con estímulos monetarios.

Durante la noche, los responsables de la Reserva Federal emitieron más señales pesimistas: el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, sugirió que los tipos de interés ya están lo suficientemente altos, haciéndose eco de la opinión del presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic.

Sin embargo, el mensaje dista mucho de ser uniforme, ya que la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, afirmó el lunes que es probable que se produzcan nuevas subidas.

Los mercados monetarios muestran que la mayoría de los operadores no esperan ningún cambio por parte de la Reserva Federal en su reunión de septiembre. Según el mercado de derivados, sólo hay un 13,5% de probabilidades de una subida de un cuarto de punto.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (Petróleo)?

El petróleo alcanzó nuevos máximos el miércoles, con el crudo Brent tocando su nivel más alto desde abril, ya que la menor oferta debida a los recortes de la producción saudí y rusa contrarrestó la preocupación por la lenta demanda de China y un informe que mostraba un aumento de los inventarios de crudo en Estados Unidos.

El principal exportador, Arabia Saudí, amplió la semana pasada su recorte voluntario de la producción de 1 millón de barriles diarios un mes más, hasta septiembre, y Rusia dijo que reduciría las exportaciones de petróleo en 300.000 bpd en septiembre.

El crudo Brent subía 54 centavos, o un 0,6%, a 86,71 dólares a las 1110 GMT, tras haber tocado los 87,09 dólares, el nivel más alto desde el 13 de abril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganó 51 centavos, o un 0,6%, a 83,43 dólares. La referencia estadounidense alcanzó los 83,91 dólares, el nivel más alto desde noviembre de 2022.

El crudo registró su sexta subida semanal consecutiva la semana pasada ayudado por una reducción de los suministros de la OPEP+ y las esperanzas de que los estímulos impulsen la recuperación de la demanda de petróleo en China.

El martes, el gabinete de Arabia Saudí dijo que reafirma su apoyo a las medidas cautelares de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocidas como OPEP+, para estabilizar el mercado, informaron los medios estatales.

El martes, las cifras del Instituto Americano del Petróleo (API) ejercieron cierta presión bajista. Según fuentes del mercado, las existencias de crudo en Estados Unidos aumentaron en 4,1 millones de barriles la semana pasada, aunque cayeron los inventarios de gasolina y destilados.

Las cifras oficiales de inventarios de la Administración de Información Energética de EE.UU. se publicarán a las 1430 GMT.

El martes, el petróleo también se vio presionado por los datos chinos que mostraron que las importaciones de crudo en julio cayeron un 18,8% con respecto al mes anterior, alcanzando su tasa diaria más baja desde enero, aunque aumentaron un 17% con respecto al año anterior.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto para EEUU durante esta jornada de trading.

Wall Street sube tras declaraciones de Harker. Disney sube +1.33% antes de su reporte.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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