• Wall Street cae con los principales índices retrocediendo a la espera de los datos de mercado laboral de EEUU.
  • Merck sube +1.4% y Uber sube +3.1% tras reportes trimestrales positivos. Caterpillar cae tras avivar preocupaciones de demanda.
  • Petróleo WTI cae -0.54% y cotiza en torno a los $81.30 usd/barril.

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Informe de Pre-Mercado Americano, destacan: Merck y Uber

Los futuros de Wall Street bajaron el martes a la espera de nuevos datos económicos que podrían despejar la incógnita sobre un aterrizaje suave de la economía estadounidense, mientras que los inversores evaluaron las ganancias mixtas de los pesos pesados farmacéuticos Merck y Pfizer.

Merck sube +1.4%
Merck sube +1.4%

Merck (MRK.N) subió un 1,4% en las operaciones previas a la apertura del mercado al elevar su previsión de beneficios para todo el año tras registrar unas pérdidas menores de lo esperado en el segundo trimestre, mientras que Pfizer (PFE.N) cayó al no alcanzar las expectativas de Wall Street sobre sus ingresos trimestrales.

Caterpillar (CAT.N) bajó un poco al advertir de una caída secuencial de las ventas y los márgenes en el trimestre actual, avivando las preocupaciones de que la demanda de sus equipos podría haber tocado techo, aunque superó las estimaciones de beneficios.

Uber sube +3.1% tras reportes trimestrales positivos
Uber sube +3.1% tras reportes trimestrales positivos

Uber (UBER.N) subió un 3,1% al pronosticar un beneficio operativo en el tercer trimestre por encima de las estimaciones de Wall Street, apostando por una creciente demanda de servicios de transporte gracias a las fuertes tendencias de los viajes de ocio y a un retorno gradual al trabajo en oficina.

Ahora se espera que los beneficios del segundo trimestre en Estados Unidos caigan un 6,4% con respecto al año anterior, frente al descenso del 7,9% estimado hace una semana, según datos de Refinitiv.

Todas las miradas estarán puestas en la encuesta ISM manufacturera, que se espera muestre que la actividad de las fábricas estadounidenses en julio se contrajo menos que el mes anterior. También se publicará la encuesta de ofertas de empleo y rotación de mano de obra del Departamento de Trabajo correspondiente a junio.

Las encuestas manufactureras y de empleo se publicarán a las 10.00 ET.

Wall Street cerró el mes de julio con buen pie, gracias a unos beneficios mejores de lo esperado y a la esperanza de un aterrizaje suave de la economía, que se ha mantenido fuerte a pesar del endurecimiento de las condiciones crediticias, mientras que la inflación se ha enfriado.

El índice de referencia S&P 500 (.SPX) alcanzó el lunes un máximo de más de 15 meses, y está a un 4,7% de superar su máximo histórico intradía alcanzado el 4 de enero de 2022.

A las 06:56 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 51 puntos, o un 0,14%, los e-minis del S&P 500 perdían 7,25 puntos, o un 0,16%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 32,5 puntos, o un 0,2%.

Arista Networks (ANET.N) subió un 14,8%, ya que la empresa con sede en Santa Clara (California) previó unos ingresos trimestrales por encima de las estimaciones tras presentar unos resultados mejores de lo esperado, apoyados por la mayor demanda de sus equipos de redes en la nube.

Las acciones de empresas chinas que cotizan en EE.UU., como Bilibili y Alibaba, cayeron un 3,0% y un 1,7%, respectivamente, después de que una encuesta mostrara que la actividad de las fábricas chinas se contrajo en julio, afectada por la atonía del mercado nacional e internacional.

Los operadores también analizarán los comentarios del presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, miembro con derecho a voto este año, en busca de pistas sobre la senda de la política monetaria del banco central estadounidense.

Los fondos de cobertura globales long/short, que apuestan por la caída o la subida de las acciones, se vieron obligados a deshacer posiciones bajistas que arrastraban el rendimiento en julio, según mostró el lunes un informe de Goldman Sachs.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

La caída de la libra esterlina en el momento del fracaso de los planes presupuestarios de la ex primera ministra Liz Truss supuso que el contribuyente británico desembolsara decenas de millones de libras extra para financiar los pagos de la factura del divorcio del Brexit a la Unión Europea, pagados en euros, según muestran nuevas cifras.

En su informe anual publicado el mes pasado, el Ministerio de Finanzas británico registró una pérdida de 91 millones de libras (118 millones de dólares) por los movimientos de divisas relacionados con los pagos a la UE en virtud de los términos del acuerdo del Brexit durante el ejercicio 2022/2013.

En años anteriores, las “pérdidas declarables” del Tesoro han oscilado entre cero y unos pocos millones de libras.

Alrededor de la mitad de la pérdida de 91 millones de libras se derivó de un pago a la UE el 30 de septiembre de 2022 -una semana después del anuncio del “Plan de Crecimiento” de recorte fiscal de Truss-, según un análisis de Reuters.

Este pago de 855 millones de euros costó a Gran Bretaña 764 millones de libras en un día en el que una libra sólo compraba 1,12 euros.

En abril de 2022, cuando la UE actualizó el calendario de pagos de Gran Bretaña de junio a septiembre, asumió un tipo de cambio de alrededor de 1,18 euros por libra – lo que equivale a pagos mensuales de 719 millones de libras en lugar de 764 millones de libras.

El Plan de Crecimiento de Truss publicado el 23 de septiembre, ampliamente conocido como el mini-presupuesto, formaba el mayor paquete de recortes fiscales en décadas y provocó un colapso en los mercados financieros británicos, exacerbado por la estructura de los fondos de pensiones.

Inmediatamente después, la libra esterlina se hundió hasta 1,08 por euro el 26 de septiembre, su nivel más bajo desde finales de 2020, antes de recuperarse parcialmente en el periodo previo al pago del divorcio de la UE, el 30 de septiembre.

Las decenas de millones de libras de pérdidas resultantes de los movimientos de divisas en torno a los pagos de la UE son pequeñas en términos económicos, pero, no obstante, representan un coste tangible derivado de las turbulencias del mercado en torno al minipresupuesto.

Aun así, esa pequeña ganancia neta representa una fuerte caída desde marzo de 2022, cuando se situó en 91,2 millones de libras, siendo el pago del 30 de septiembre el que más pérdidas generó.

Los economistas cifran en miles de millones de libras los costes más generales del episodio del minipresupuesto, derivados de la pérdida de confianza de los inversores y del aumento de los tipos de interés de mercado.

La semana pasada, Reuters fue la primera en informar de que los documentos de la Oficina independiente de Responsabilidad Presupuestaria mostraban que el ex ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, retuvo las advertencias oficiales de que el endeudamiento iba camino de dispararse, incluso antes de intentar su malogrado Plan de Crecimiento.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (Petróleo)?

El petróleo rondó máximos de tres meses el martes, mientras los inversores se centraban en la reducción de la oferta mundial y el crecimiento de la demanda en la segunda mitad del año.

Los futuros del crudo Brent para octubre cotizaban a 85,43 dólares el barril a las 1152 GMT, 20 centavos menos. El Brent alcanzó el lunes su nivel más alto desde el 13 de abril.

Los futuros del crudo West Texas Intermediate se situaban en 81,53 dólares el barril, 27 centavos por debajo del nivel de la sesión anterior, que fue el más alto desde el 14 de abril.

La preocupación por la recesión hizo que los inversores se mostraran más cautos a principios de año.

Las últimas cifras de Estados Unidos -el mayor consumidor de combustible del mundo- mostraron que la demanda de combustible subió al nivel más alto desde agosto de 2019. Un sondeo de Reuters también estimó que los inventarios de crudo y gasolina en Estados Unidos habrían disminuido la semana pasada.

China, que ha estado lidiando con una lenta recuperación post-COVID, publicó el lunes directrices políticas adicionales -aunque sin medidas concretas- para impulsar el impulso, después de que la actividad manufacturera cayera por cuarto mes en julio.

Mientras tanto, los datos publicados el lunes mostraron que la actividad manufacturera en la zona euro se contrajo en julio al ritmo más rápido desde mayo de 2020, lo que atenuó el entusiasmo.

En cuanto a la oferta, se espera que en la reunión de la OPEP+ de este viernes Arabia Saudí prorrogue sus recortes voluntarios hasta septiembre, lo que reduciría aún más los suministros.

En una conferencia celebrada el lunes, el director de BP (BP.L), Bernard Looney, pronosticó que el crecimiento de la demanda de petróleo continuará el próximo año y que la OPEP+ será cada vez más disciplinada.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos el PMI manufacturero del ISM y la encuesta JOLTs de ofertas de empleo en EEUU.

Wall Street cae previo a datos clave para EEUU. Uber, Merck y Caterpillar destacan.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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