Pre-Mercado Americano – Destacados:
- SP 500 cae -0.9% tras dichos de miembros de la FED. Lael Brainard toma postura moderada.
- DXY opera con caídas de -0.70% ante posibles menores alzas de tasas del FOMC.
- Oro toma ventaja de las alzas de +0.27% y cotiza en torno a los $1.776 dólares.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el martes tras una reunión entre el presidente Joe Biden y el líder chino Xi Jinping en la que se comprometieron a mantener una comunicación más frecuente, mientras los inversores esperaban los datos de los precios de producción para conocer la trayectoria de las futuras subidas de tipos.
Las acciones de las empresas chinas Alibaba Group Holding Ltd , Baidu Inc , Pinduoduo Inc (PDD.O) y JD.Com Inc que cotizan en Estados Unidos subieron entre un 5,7% y un 11,2%.
Biden y Xi acordaron que los altos funcionarios puedan renovar la comunicación sobre el clima, el alivio de la deuda y otros temas, según la Casa Blanca.
La atención también se centrará en el informe de inflación a las 8:30 a.m. ET, que se espera que muestre que los precios al productor subieron un 8,3% anual en octubre después de avanzar un 8,5% en septiembre, según un sondeo de Reuters entre economistas.
Excluyendo los volátiles costes de los alimentos y la energía, se espera que el índice de precios al productor haya aumentado un 7,2% el mes pasado, en línea con las ganancias de septiembre.
La semana pasada se produjo un enorme repunte de las acciones debido a un informe de precios al consumo más suave de lo esperado, que impulsó las esperanzas de los inversores de que la Reserva Federal de EE.UU. pudiera reducir su ajuste monetario, que ha castigado a los mercados este año.
Los operadores esperan que la Fed suba los tipos de interés en diciembre en medio punto, y esperan que el tipo final se sitúe en el rango del 4,75%-5,0% en mayo de 2023.
La vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard, dijo el lunes que el banco central estadounidense probablemente ralentizará pronto sus subidas de tipos, pero subrayó que “tenemos trabajo adicional que hacer”.
Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), que cotizan en Estados Unidos, subieron un 10,4% después de que Warren Buffett revelara que su Berkshire Hathaway (BRKa.N) compró más de 4.100 millones de dólares en acciones de la empresa.
A las 06:09 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 156 puntos, o un 0,46%, los e-minis del S&P 500 subían 30,5 puntos, o un 0,77%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 143,5 puntos, o un 1,22%.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El euro, la libra esterlina y la corona sueca subieron con fuerza frente al dólar estadounidense el martes, mientras los operadores evaluaban una serie de datos económicos, como las cifras de empleo en el Reino Unido y la zona euro, además de la confianza económica alemana.
El euro subió un 0,8% a 1,0406 dólares a las 1258 GMT, después de haber tocado su máximo desde principios de julio, y los operadores dijeron que la principal publicación en la zona euro era el índice ZEW de sentimiento económico alemán, que aumentó en noviembre.
Los datos también mostraron que el empleo en la zona de la moneda única aumentó en el tercer trimestre.
El índice del dólar, que mide la divisa frente a seis divisas, entre ellas la libra esterlina y el euro, cayó un 0,8%, hasta 106,08, tocando brevemente su mínimo en tres meses.
La corona sueca subió con fuerza frente al dólar estadounidense después de que los datos mostraran que la inflación en Suecia aumentó menos de lo esperado en octubre. La corona sueca subió un 1,12%, a 10,3795 coronas por dólar.
LA LIBRA ESTERLINA SUBE
La libra esterlina subió un 1,25% a 1,1906 dólares, alcanzando un máximo de tres meses frente al dólar, a la espera de un duro plan presupuestario del gobierno esta semana y después de que los datos que muestran que la tasa de desempleo británica aumentó inesperadamente y las vacantes cayeron por quinto informe consecutivo, mientras los empresarios se preocupan por la economía.
Francesco Pesole, estratega de divisas de ING, dijo que su equipo sigue esperando una subida de los tipos de interés de 50 puntos básicos por parte del Banco de Inglaterra en diciembre, ya que “la tasa de desempleo subió, pero fue impulsada principalmente por la congelación de la contratación en lugar de por el aumento de los despidos”.
La atención se centró también en el anuncio del presupuesto de otoño del jueves. El ministro de Economía británico, Jeremy Hunt, afirmó que la única opción para reducir la inflación es reducir la deuda pública. “Pediremos a los que más tienen que den más”, dijo.
En Estados Unidos, la vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard, se hizo eco el lunes de los comentarios del gobernador de la Fed, Christopher Waller, de que los tipos de interés deben seguir subiendo para luchar contra la inflación. Estos comentarios se producen después de que el índice del dólar cayera un 3,9% la semana pasada, su peor resultado desde marzo de 2020, ya que los precios al consumo en Estados Unidos subieron menos de lo esperado, lo que avivó las especulaciones sobre la proximidad de un pico en los tipos.
El Banco Central Europeo (BCE) probablemente seguirá subiendo los tipos de interés por encima del 2%, pero las subidas de tipos “jumbo” no se convertirán en un nuevo hábito, dijo el jefe del banco central de Francia, Francois Villeroy de Galhau.
El yuan chino se cambiaba a 7,0475, con una subida del 0,3% en el día, superando en gran medida la sorpresiva contracción de las ventas al por menor, y recibiendo el apoyo de un alivio de las tensiones entre China y Estados Unidos.
¿Qué tenemos para el Mercado de Materias Primas hoy?
Los precios del petróleo cayeron el martes, ya que el aumento de los casos de COVID-19 en China acentuó los temores de un menor consumo de combustible por parte del principal importador de crudo del mundo.
Los futuros del crudo Brent cayeron 78 centavos, o un 0,84%, hasta los 92,36 dólares el barril a las 1225 GMT, después de haber llegado a un 3% de caída el lunes.
El crudo estadounidense West Texas Intermediate cayó 92 centavos, o un 1,07%, a 84,95 dólares, tras caer un 3,5% en la sesión anterior.
Los inversores aplaudieron los anuncios de China de la semana pasada de que reduciría el impacto de una estricta política de cero COVID para estimular la actividad económica y la demanda de energía, pero los analistas dijeron que los cierres y el aumento de los casos siguen siendo un riesgo clave a la baja.
Los casos de COVID en el país aumentaron aún más el martes, incluso en la capital, Pekín, y el crecimiento de la producción de las fábricas del país se ralentizó.
El banco de inversión JPMorgan recortó el martes sus previsiones de crecimiento económico trimestral y para todo el año en China debido a las actuales restricciones de COVID.
Mientras tanto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) recortó su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2022 por quinta vez desde abril, citando los crecientes desafíos económicos, como la alta inflación y el aumento de los tipos de interés.
Tanto el Brent como el WTI cayeron más de un dólar al principio de la sesión, pero recortaron sus ganancias por la preocupación de que los suministros sean escasos este invierno.
La prohibición de la Unión Europea de transportar crudo ruso por vía marítima, que empezará a aplicarse el 5 de diciembre, significa que habrá que sustituir 1,1 millones de barriles diarios (bpd), según informó el martes la Agencia Internacional de la Energía.
La Agencia ha elevado su previsión de demanda de petróleo para este año.
Por otra parte, las existencias de crudo en Estados Unidos habrían caído en unos 300.000 barriles en la semana hasta el 11 de noviembre, según un sondeo de Reuters del lunes, antes de los informes del Instituto Americano del Petróleo que se publicarán el martes a las 16:30 ET (2130 GMT).
El índice de precios al productor de octubre en Estados Unidos, que se publicará a las 08:30 ET (13.30 GMT), también podría dar una orientación al mercado, según los analistas.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario económico muestra que conoceremos el IPP (índice de precios al productor) para EEUU.
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