Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Criptomonedas al alza. Changpeng Zhao dijo que Binance tiene previsto crear un fondo de recuperación para el sector.
- Nasdaq detiene las alzas y cae -0.45%. Hoy se reune Joe Biden y Xi jinping.
- Petróleo WTI cae -1.21% y cotiza en torno a los $88. OPEP recorta previsión de demanda.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses bajaron el lunes, ya que los comentarios de un funcionario de la Reserva Federal de EE.UU., que se mostraron muy agresivos, atenuaron las esperanzas de un menor ritmo de endurecimiento de la política monetaria.
El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo el domingo que los mercados deberían prestar atención al “punto final” de las subidas de tipos, no al ritmo de cada movimiento, y que el punto final está probablemente “muy lejos”.
Los comentarios de Waller, miembro con derecho a voto del comité de fijación de tipos de este año, se producen después de que los datos de inflación de octubre, más suaves de lo esperado, provocaran un eufórico repunte de los mercados la semana pasada, con el S&P 500 registrando sus mayores ganancias porcentuales semanales en unos cinco meses.
Los operadores esperan ahora que la Reserva Federal suba los tipos de interés en diciembre en medio punto, y esperan un tipo terminal en el rango del 4,75%-5,0% en mayo de 2023.
A las 5:30 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 82 puntos, o 0,24%, los e-minis del S&P 500 perdían 14 puntos, o 0,35%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 71,5 puntos, o 0,60%.
Los valores de crecimiento cedieron algunas ganancias de la semana pasada, con Apple Inc (AAPL.O), Intel Corp (INTC.O) y Amazon.com (AMZN.O) bajando alrededor de un 1% cada uno en las operaciones previas al mercado.
Tesla Inc. (TSLA.O) cayó alrededor de un 2%, ya que el presidente ejecutivo, Elon Musk, dijo “tengo demasiado trabajo en mi plato” cuando se le preguntó sobre su reciente adquisición de Twitter y su liderazgo del fabricante de vehículos eléctricos. leer más
En la semana que se avecina, los inversores seguirán de cerca una serie de datos económicos, incluidas las cifras de ventas minoristas del miércoles.
El líder chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Joe Biden, se reunieron el lunes para mantener unas conversaciones muy esperadas en un momento en el que las relaciones entre sus países se encuentran en su punto más bajo en décadas, empañadas por los desacuerdos en una serie de asuntos que van desde Taiwán hasta el comercio.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
La libra esterlina subió el viernes frente a un dólar que se debilitaba, después de que los datos económicos británicos fueran más fuertes de lo esperado.
El dólar estadounidense subió el lunes frente al euro y la libra esterlina, después de haber alcanzado un máximo de varios meses, ya que las expectativas de una subida menos agresiva de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal se desvanecieron, y los operadores dijeron que el mercado reaccionó de forma exagerada a un modesto fallo en la inflación de Estados Unidos.
La semana pasada, el índice del dólar cayó un 4%, lo que supuso su peor semana en más de dos años y medio, después de que los datos sobre los precios al consumo en EE.UU. subieran menos de lo esperado en octubre, lo que aumentó las apuestas de que la Reserva Federal reduciría sus fuertes subidas de tipos de interés.
Sin embargo, el gobernador Christopher Waller señaló el domingo que el dato de la inflación era “sólo un punto de información” y que se necesitarían otras lecturas similares para demostrar de forma convincente que la inflación se estaba desacelerando.
Sin embargo, Waller añadió que la Reserva Federal podría empezar a pensar en una subida más lenta.
El euro cayó un 0,6% frente al dólar, hasta los 1,0284 dólares a las 1130 GMT, después de haber alcanzado un máximo de tres meses durante la jornada asiática.
El lunes, Fabio Panetta, miembro del consejo de administración del BCE, dijo que el banco central debe seguir subiendo los tipos, pero que debe evitar un endurecimiento excesivo, ya que eso podría destruir la capacidad productiva y profundizar la recesión económica.
En cuanto a los datos, las cifras mostraron el lunes que la producción industrial de la zona euro aumentó mucho más de lo esperado en septiembre, y la producción de agosto también se revisó al alza, aunque los economistas dijeron que esto puede deberse en parte a que los fabricantes adelantaron la producción antes de las interrupciones relacionadas con la energía este invierno.
La libra esterlina cayó antes de la declaración de otoño del canciller británico del jueves, en la que se espera que establezca subidas de impuestos y recortes de gastos. La libra bajó un 0,6% a 1,1762 dólares, tras haber subido un 4% en las dos sesiones anteriores, y alcanzar el viernes su máximo desde finales de agosto.
El índice del dólar, que mide al billete verde frente a una cesta de otras seis divisas principales, entre ellas el euro, el yen y la libra esterlina, subió un 0,4%, hasta 107,14.
Las criptodivisas siguieron bajo la presión de la agitación actual tras la caída de la bolsa de criptomonedas FTX. El token de FTX valía sólo 1,3 dólares, un 94% menos en noviembre, mientras que el token Cronos de Crypto.com se ha reducido a la mitad en la última semana, hasta 0,06 dólares, según el sitio de precios Coingecko.
El bitcoin volvió a caer por debajo de los 16.000 dólares a primera hora del lunes, antes de recuperarse y cotizar a 16.779 dólares, un 2,9% más en el día.
Las principales criptomonedas rebotaron después de que el director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, dijera que la mayor bolsa de activos digitales del mundo tiene previsto crear un fondo de recuperación del sector.
El yuan chino subió a un máximo de casi dos meses frente al dólar, después de que el banco central elevara su orientación oficial en la mayor medida desde 2005, cuando Pekín abandonó el vínculo de la moneda con el billete verde durante una década.
El repunte del yuan coincidió con una amplia mejora de la confianza del mercado chino tras las medidas oficiales de ayuda al asediado sector inmobiliario y la decisión del gobierno de suavizar algunas de las estrictas restricciones del COVID-19 del país.
Por otra parte, el yen japonés se debilitó un 1,1% frente al dólar, hasta 140,37 por dólar.
Los dólares australiano y neozelandés, sensibles al riesgo, cayeron, cediendo algunas ganancias obtenidas después de que China moderara su estrategia de COVID cero.
¿Qué tenemos para el Mercado de Materias Primas hoy?
Los precios del petróleo cayeron el lunes, arrastrados por la firmeza del dólar estadounidense, mientras que el aumento de los casos de coronavirus en China frustró las esperanzas de una rápida reapertura de la economía del mayor importador de crudo del mundo.
Los futuros del crudo Brent bajaban 1,01 dólares, o un 1,1%, a 94,98 dólares el barril a las 1030 GMT, tras haber ganado un 1,1% el viernes. Los futuros del crudo WTI caían 1,11 dólares, o un 1,3%, a 87,85 dólares, tras avanzar un 2,9% el viernes.
Los precios de las materias primas subieron el viernes después de que la Comisión Nacional de Salud de China ajustara sus medidas de prevención y control de la COVID para acortar los tiempos de cuarentena para los contactos cercanos de los casos y los viajeros que llegan.
Sin embargo, los casos de COVID-19 aumentaron en China durante el fin de semana, y el lunes Pekín y otras grandes ciudades registraron un récord de infecciones.
La demanda china de petróleo del principal exportador, Arabia Saudí, también se mantuvo débil, y varias refinerías pidieron levantar menos crudo en diciembre.
Por otra parte, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, afirmó el viernes que India puede seguir comprando todo el petróleo ruso que quiera, incluso a precios superiores al mecanismo de limitación de precios impuesto por el G7, si se aleja de los servicios occidentales de seguros, financieros y marítimos obligados por el límite.
También pesó sobre el petróleo la fortaleza del dólar tras los comentarios del gobernador de la Reserva Federal de EE.UU., Christopher Waller, quien dijo el domingo que la Fed podría considerar la posibilidad de ralentizar el ritmo de las subidas de tipos en su próxima reunión, pero que eso no debería verse como una suavización de su compromiso de reducir la inflación.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario económico carece de eventos de alto impacto para la sesión estadounidense.
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