IBM y Microsoft caen por Starbucks. Wall Street toma un respiro y detiene las caídas.
- IBM (IBM.N) y Microsoft (MSFT.O) caían 3,8% y 1,5%, respectivamente. Starbucks (SBUX.O) habría recurrido a la IA para reducir su dependencia de ambas compañías.
- Wall Street detiene las caídas. Dow sube +0.13%, S&P 500 avanza +0.38% y el Nasdaq lidera las alzas con un avance de +1.08%.
- Petróleo WTI cotiza con una caída de -1.76% y opera en torno a los $73.66. Oro sube +0.78% y se mantiene sobre los $4.100 usd/onza.
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Pre-Mercado: IBM y Microsoft caen por Starbucks. Wall Street toma un respiro y detiene las caídas.
Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq subían ligeramente el jueves, ya que las ganancias en acciones de chips ayudaron a compensar las renovadas inquietudes geopolíticas después de nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán, que amenazaron con prolongar un conflicto de cuatro meses y mantener la volatilidad en los mercados.
El ejército estadounidense dijo el miércoles que había lanzado nuevos ataques contra Irán para mantener abierto el Estrecho de Ormuz al transporte marítimo. Irán respondió con ataques contra Kuwait y Bahréin, profundizando una confrontación que amenaza con descarrilar los ya frágiles esfuerzos de alto el fuego.
La escalada se produjo horas después de que el presidente Donald Trump dijera que creía que un alto el fuego interino con Irán estaba “terminado”.
Los futuros del petróleo se mostraban volátiles y subían cerca de 1% en su última cotización, después de haber retrocedido más temprano en la sesión. Los precios habían escalado a máximos de dos semanas el miércoles tras los comentarios de Trump.
En las operaciones previas a la apertura, IBM (IBM.N) y Microsoft (MSFT.O) caían 3,8% y 1,5%, respectivamente. Un reporte señaló que Starbucks (SBUX.O) había recurrido a la IA para reducir su dependencia de ambas compañías. Las caídas pesaban sobre los futuros del Dow.
Otras acciones de software también retrocedían, con ServiceNow (NOW.N) y Adobe (ADBE.O) bajando 3,8% y 3%, respectivamente.
Meta Platforms (META.O) caía 1,2% después de que Reuters informara, citando un memorando interno, que la compañía planea fabricar un chip de inteligencia artificial a partir de septiembre.
Las acciones de chips entregaban cierto apoyo a los futuros, con el ETF iShares Semiconductor (SOXX.O) ganando 2,4%.
Aun así, el sentimiento hacia las acciones vinculadas a la IA ha estado bajo presión en las últimas sesiones, en medio de preocupaciones sobre la durabilidad de un repunte que ha ayudado a impulsar las ganancias de Wall Street este año, mientras las tensiones en Medio Oriente seguían latentes.
A las 7:36 a.m. ET, los E-minis del Dow bajaban 69 puntos, o 0,13%, y los E-minis del S&P 500 subían 11,25 puntos, o 0,15%. Los E-minis del Nasdaq 100 avanzaban 198,5 puntos, o 0,67%.
Las renovadas tensiones obligaron a los inversionistas en acciones a reevaluar el reciente optimismo de que una eventual resolución podría apoyar a los activos de riesgo. El S&P 500 (.SPX) y el Dow (.DJI) cerraron la sesión del miércoles a la baja, mientras que el Nasdaq (.IXIC) logró una ganancia marginal.
Bajo el nuevo presidente Kevin Warsh, la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios en su reunión de junio, pero las minutas publicadas el miércoles mostraron que algunos responsables de política monetaria vieron argumentos para elevar los costos de endeudamiento antes de finalmente aceptar mantenerlos estables.
Los operadores están descontando al menos un aumento de tasas de 25 puntos básicos para fines de año, según datos de LSEG.
Los inversionistas estarán atentos al reporte semanal de solicitudes de subsidio por desempleo a las 8:30 a.m. ET en busca de más señales sobre la salud de la economía, mientras que el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, tiene previsto hablar más tarde en el día.
Levi Strauss (LEVI.N) caía 4,4%, incluso después de que el fabricante de jeans elevara su previsión de ventas anuales.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de divisas
El dólar se alejó de los máximos de esta semana el jueves, mientras Estados Unidos e Irán llevaron a cabo nuevos ataques, pese a un salto en los precios del petróleo que reavivó las preocupaciones sobre la inflación y aumentó las expectativas de que la Reserva Federal podría subir pronto las tasas de interés.
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Las minutas publicadas el miércoles de la última reunión de la Fed en junio mostraron que los responsables de política monetaria dejaron abierta la puerta a un alza de tasas este año, aunque hubo división sobre cuándo debería ocurrir.
El índice dólar se mantenía estable en el día en 101, en gran parte debido a un repunte del euro, que subía 0,1% a 1,1426 dólares, mientras que el yen se ubicaba ligeramente por encima de mínimos de 40 años, pero se mantenía firmemente en niveles que podrían activar compras oficiales para respaldarlo, en 162,49.
El aumento de los precios del petróleo tras la última ronda de ataques de Estados Unidos e Irán mantiene bajo presión al yen en particular, dada la dependencia de Japón del combustible importado y sus ajustadas finanzas.
La volatilidad de las divisas también ha aumentado esta semana de forma generalizada.
El efecto secundario más significativo del salto en los precios del petróleo es lo que implica para la inflación y las tasas de interés globales, dijo Rodda. “Un salto en los precios del petróleo podría adelantar el momento de un alza de la Fed”.
El ejército estadounidense dijo que lanzó una ronda de nuevos ataques contra Irán horas después de que el presidente Donald Trump declarara que un acuerdo interino para poner fin a la guerra estaba “terminado”, lo que impulsó con fuerza los precios del petróleo.
El tono más belicoso dio a los inversionistas una “llamada de atención” sobre el riesgo de una aceleración de las presiones inflacionarias, lo que ha llevado los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años a máximos de siete semanas, reflejando una mayor probabilidad de un alza de tasas este año.
Las minutas de junio del FOMC, las primeras bajo el presidente Kevin Warsh, mostraron que los responsables de política monetaria estaban cada vez más preocupados por la inflación. Los mercados han aumentado la probabilidad implícita de un alza este año a cerca de 87%, según CME FedWatch.
Los futuros del crudo Brent retrocedían el jueves a 77 dólares por barril, con una baja de 1,5% en el día, después de haber cerrado con un alza de más de 5% el día anterior, cerca de su nivel más alto en dos semanas.
En otros mercados, el dólar neozelandés fue la divisa principal de mejor desempeño el jueves, con un alza de 0,6% a 0,573 dólares, después de que el banco central subiera las tasas el día anterior e indicara que podría volver a hacerlo si fuera necesario. El dólar australiano se mantenía estable en 0,693 dólares y la libra permanecía sin cambios en 1,34 dólares.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
Los precios del petróleo se mantuvieron casi sin cambios el jueves, después de registrar un breve salto en respuesta a los ataques de Estados Unidos contra Irán, que renovaron las preocupaciones sobre interrupciones de suministro en Medio Oriente.
Los futuros del crudo Brent, la referencia internacional, cotizaban 53 centavos más altos, a 78,55 dólares por barril. El contrato cerró con un alza de 5,4% en la sesión anterior, marcando su mayor ganancia diaria desde el 4 de mayo.
Los futuros del West Texas Intermediate de Estados Unidos, en tanto, subían 35 centavos, a 73,87 dólares. El WTI avanzó 4,4% el miércoles, registrando su mayor ganancia diaria desde el 1 de junio.
El Comando Central de Estados Unidos dijo el miércoles que los nuevos ataques contra Irán fueron lanzados en respuesta a los ataques de Teherán contra el transporte marítimo comercial en el Estrecho de Ormuz y sus alrededores.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también señaló más temprano en el día que ya no estaba interesado en negociar un acuerdo con Irán. Antes de eso, también dijo que el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos estaba “terminado”, tras otra ola de ataques en Medio Oriente.
El oro subía ligeramente el jueves debido a un dólar algo más débil, aunque los inversionistas se mantenían cautelosos y seguían de cerca los acontecimientos en Medio Oriente por su impacto en la inflación y la política monetaria.
El oro al contado subía 0,7% a 4.105,40 dólares por onza a las 1116 GMT, después de caer el miércoles a su nivel más bajo desde el 1 de julio.
Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en agosto subían 0,8% a 4.114,80 dólares.
Sin embargo, el entorno de tasas más altas por más tiempo es perjudicial para los activos que no generan rendimiento, como el oro, lo que puede provocar caídas más profundas, agregó Tzabouras.
El dólar estadounidense se mantenía estable después de tocar más temprano un mínimo de casi una semana, haciendo que el oro denominado en dólares fuera más asequible para los tenedores de otras divisas.
El ejército estadounidense dijo que llevó a cabo nuevos ataques contra Irán el miércoles, lo que provocó ataques de represalia contra Kuwait y Bahréin y elevó las tensiones en la región.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán se había acercado buscando un acuerdo, aliviando algunas preocupaciones sobre una mayor escalada.
Las minutas de la Reserva Federal publicadas el miércoles mostraron crecientes preocupaciones sobre la inflación, con un grupo de responsables de política monetaria viendo argumentos para un alza de tasas antes de que el banco central optara por mantenerlas sin cambios el mes pasado.
Los operadores actualmente descuentan una probabilidad de 63% de un alza de tasas de interés en septiembre, según mostró la herramienta CME FedWatch.
El mercado estará muy atento a los datos de inflación de la próxima semana y al testimonio ante el Congreso del presidente de la Fed, Kevin Warsh, en busca de una nueva dirección.
HSBC recortó su previsión de precio promedio del oro para 2026 a 4.560 dólares por onza desde 4.864 dólares, mientras redujo su previsión para 2027 a 4.925 dólares desde 5.000 dólares. HSBC espera una mayor demanda de oro por parte del sector oficial más adelante en el año, basada en la diversificación de largo plazo.
En otros mercados, la plata al contado subía 1,1% a 58,91 dólares por onza, mientras que el platino ganaba 2,1% a 1.611 dólares y el paladio avanzaba 2,6% a 1.244,75 dólares.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad ALTA. El Calendario Económico muestra que conoceremos la publicación de las ventas de vivienda de segunda mano en EEUU a las 10:00 NY.
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