Wall Street cae levemente tras los resultados de Bank of America y Wells Fargo.
- Wall Street cae mientras los inversionistas digerían los resultados de Bank of America y Wells Fargo.
- El yen llegó a debilitarse hasta un 0,2%, a 159,45 yenes por dólar, su nivel más bajo desde julio de 2024.
- El oro saltó a un máximo histórico el miércoles, mientras que la plata superó los 90 dólares por primera vez.
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Pre-Mercado: Wall Street cae levemente tras los resultados de Bank of America y Wells Fargo.
Los futuros de los índices bursátiles de EE. UU. retrocedieron levemente el miércoles, mientras los inversionistas digerían los resultados de Bank of America y Wells Fargo, con los datos de ventas minoristas y precios al productor previstos más tarde en el día, que podrían ofrecer una nueva lectura del pulso de la economía.
Las acciones de Bank of America (BAC.N) subieron levemente un 0,5% tras reportar un mayor beneficio, ya que sus mesas de trading generaron más ingresos gracias a un repunte en la actividad de clientes durante el cuarto trimestre.
Wells Fargo (WFC.N) cayó un 2% tras no cumplir las estimaciones de ingresos del cuarto trimestre, mientras que Citigroup (C.N) bajó levemente antes de presentar sus resultados. El lunes, ejecutivos de JPMorgan (JPM.N) advirtieron que una propuesta de tope a las tasas de interés de las tarjetas de crédito podría presionar a los consumidores y afectar la rentabilidad en todo el sector financiero.
Si bien se espera que las mesas de banca de inversión de Wall Street se beneficien de un repunte en las operaciones corporativas en el trimestre final, los inversionistas también buscan señales sobre la calidad crediticia y el ánimo del consumidor.
Los principales índices de Wall Street se han estancado esta semana después de que el Dow y el S&P 500 tocaran máximos históricos, mientras los traders esperan los resultados del cuarto trimestre para ver si cumplen con las elevadas expectativas.
Los analistas proyectan que las empresas del S&P 500 registrarán un crecimiento promedio de utilidades del cuarto trimestre de 8,8% interanual, elevando la expansión de las ganancias de todo 2025 a 13,2%, según datos de IBES LSEG.
A las 6:47 a. m. ET, los Dow E-minis caían 153 puntos, o un 0,31%; los S&P 500 E-minis bajaban 28,25 puntos, o un 0,4%; y los Nasdaq 100 E-minis retrocedían 153,75 puntos, o un 0,59%.
Tras el esperado aumento de los precios al consumidor en diciembre, los inversionistas ahora observan las publicaciones de precios al productor y ventas minoristas del miércoles, junto con discursos de los miembros con derecho a voto de la Fed John Williams, Anna Paulson, Stephen Miran y Neel Kashkari.
Por ahora, se espera ampliamente que las tasas de interés se mantengan estables durante la primera mitad del año, incluida la reunión de la Fed de enero, siempre que la inflación y el crecimiento se mantengan en línea. Sin embargo, los traders siguen descontando al menos dos recortes antes de fin de año, según datos de LSEG.
Mientras tanto, los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reunirán con el vicepresidente de EE. UU., JD Vance, en la Casa Blanca más tarde en el día, tras semanas de amenazas del presidente Donald Trump de tomar control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca.
Hasta ahora, los mercados han pasado por alto en gran medida los riesgos geopolíticos, como la destitución del líder de Venezuela por parte de EE. UU., mientras el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial y los resultados del cuarto trimestre ha llevado a los índices estadounidenses a nuevos máximos.
El rally récord del mercado accionario también muestra señales tempranas de ampliarse este año, con los S&P 400 de mediana capitalización (.IDX) y los S&P 600 de pequeña capitalización (.SPCY) superando al S&P 500 de gran capitalización (.SPX) en lo que va del año.
Palo Alto Networks (PANW.O) y Fortinet (FTNT.O) cayeron un 3,3% y un 2,5%, respectivamente, antes de la apertura, después de que fuentes informaran a Reuters que las autoridades chinas han indicado a las empresas locales que dejen de usar cierto software de ciberseguridad estadounidense e israelí por motivos de seguridad nacional.
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¿Qué novedades tenemos en el mercado de divisas
El yen cayó el miércoles a su nivel más débil en un año y medio frente al dólar, ante las especulaciones sobre una posible elección anticipada que podría allanar el camino para un estímulo fiscal, lo que llevó a los operadores a considerar la posibilidad de que las autoridades japonesas intervengan para apuntalar la moneda.
El yen llegó a debilitarse hasta un 0,2%, a 159,45 yenes por dólar, su nivel más bajo desde julio de 2024, durante la jornada temprana, pero luego se fortaleció en un contexto de operaciones volátiles a medida que avanzó el día, dejando al dólar con una caída de 0,3% hasta 158,66 hacia el mediodía en Europa.
El yen lleva meses depreciándose frente a prácticamente todas las divisas, desde el euro hasta el peso mexicano, a medida que los traders se muestran cada vez más preocupados por los planes de fuerte gasto de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, un riesgo que aumentaría si convoca a elecciones el próximo mes y logra una mayoría sólida.
Con la moneda japonesa acercándose a 160 por dólar, los operadores están en alerta ante una posible intervención de las autoridades en Tokio para defenderla.
Solo en los últimos dos meses, el yen ha perdido alrededor de un 3% frente al dólar. En el período previo a intervenciones anteriores, como en abril y julio de 2024, había perdido cerca de un 6% en ese mismo lapso.
El dólar se mantuvo estable cerca de un máximo de un mes frente a una canasta de principales divisas tras los datos de inflación al consumidor de EE. UU. publicados el martes, que estuvieron en línea con las estimaciones, reforzando las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá las tasas sin cambios más adelante este mes, pese a la presión sin precedentes de la Casa Blanca para recortar los tipos de interés.
La moneda estadounidense había caído con fuerza el lunes, después de que el presidente Donald Trump amenazara con una acusación penal contra el presidente de la Fed, Jerome Powell. El martes, jefes de bancos centrales a nivel global y directores ejecutivos de los principales bancos de Wall Street expresaron su respaldo a Powell.
También estuvo en el foco el miércoles una posible decisión de la Corte Suprema de EE. UU. sobre la legalidad de los aranceles de emergencia de Trump.
Frente al yuan chino negociado en el mercado offshore de Hong Kong, el dólar estadounidense se mantuvo estable en 6,9752 yuanes, tras la publicación de los datos comerciales de diciembre, que mostraron que la mayor economía de Asia cerró el año con un superávit récord cercano a 1,2 billones de dólares.
El euro se mantenía estable en 1,1646 dólares, mientras que la libra subía un 0,2% hasta 1,3447 dólares.
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¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
El oro saltó a un máximo histórico el miércoles, mientras que la plata superó los 90 dólares por primera vez, a medida que el aumento de las tensiones en Irán y la preocupación por la autonomía de la Reserva Federal impulsaron la demanda de refugio, mientras que lecturas más suaves de inflación reforzaron las apuestas por recortes de tasas.
El oro al contado subió un 1,1% hasta los 4.636,78 dólares por onza a las 12:10 GMT, tras retroceder desde un máximo récord de 4.639,48 dólares alcanzado más temprano en la sesión.
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Los futuros del oro en EE. UU. para entrega en febrero avanzaron un 1% hasta los 4.643,90 dólares.
Jefes de bancos centrales de todo el mundo expresaron el martes su apoyo al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, emitiendo una declaración de solidaridad sin precedentes después de que la administración Trump lo amenazara con una acusación penal, un movimiento que podría reducir la confianza en los activos estadounidenses, como el dólar.
El número de fallecidos por las protestas ha alcanzado los 2.571, según informó el grupo de derechos humanos HRANA con sede en Estados Unidos, lo que desató amenazas de intervención por parte de EE. UU.
Mientras tanto, el índice subyacente de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. subió un 0,2% mensual y un 2,6% interanual en diciembre, informó el martes la Oficina de Estadísticas Laborales.
El presidente Donald Trump reiteró su presión para que Powell, de la Fed, recorte las tasas de interés “de manera significativa”.
Los traders anticipan dos recortes de tasas este año. Tasas de interés más bajas suelen favorecer al oro, que no genera rendimiento.
La plata al contado se disparó un 4,8% hasta los 91,11 dólares por onza, retrocediendo desde un máximo récord previo de 91,53 dólares. Ha subido casi un 27% en apenas 14 días en lo que va del año.
ANZ prevé que los precios del oro se negocien por encima de los 5.000 dólares por onza en la segunda mitad de 2026, con muchas otras grandes corredoras esperando cifras similares en un contexto de mayor incertidumbre global.
El platino al contado avanzó un 3,4% hasta los 2.403,26 dólares por onza, después de tocar un máximo de una semana más temprano en la sesión. Alcanzó un récord de 2.478,50 dólares por onza el 29 de diciembre.
El paladio subió un 0,1% hasta los 1.841,80 dólares por onza.
Los precios del petróleo subieron el miércoles por quinta sesión consecutiva, ante temores de interrupciones en el suministro iraní debido a un posible ataque de Estados Unidos contra Irán y eventuales represalias contra intereses estadounidenses en la región.
Los futuros del Brent subían 85 centavos, o un 1,3%, a 66,32 dólares por barril a las 13:02 GMT. El crudo West Texas Intermediate de EE. UU. avanzaba 80 centavos, o un 1,3%, a 61,95 dólares por barril.
Teherán advirtió a los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente que atacaría bases estadounidenses en su territorio si Washington atacaba a Irán. A parte del personal se le aconsejó abandonar una base militar estadounidense en Qatar.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, instó el martes a los iraníes a seguir protestando y dijo que la ayuda estaba en camino, sin especificar a qué se refería.
No obstante, los analistas señalaron que las protestas no se han extendido a las principales zonas productoras de petróleo de Irán, lo que ha limitado el impacto sobre el suministro real.
El alza del precio del petróleo también se vio contenida por importantes aumentos de inventarios de crudo y productos en Estados Unidos, informó el Instituto Americano del Petróleo (API) a última hora del martes.
Las existencias de crudo en Estados Unidos, el mayor consumidor de petróleo del mundo, aumentaron en 5,23 millones de barriles en la semana finalizada el 9 de enero, según el API, citando fuentes del mercado.
Los inventarios de gasolina subieron 8,23 millones de barriles, mientras que las existencias de destilados aumentaron 4,34 millones de barriles respecto a la semana anterior.
Los datos de inventarios de la Administración de Información Energética de EE. UU. se publicarán más tarde el miércoles. El martes, una encuesta de Reuters mostró que se esperaba que las existencias de crudo en EE. UU. hubieran caído la semana pasada, mientras que los inventarios de gasolina y destilados probablemente aumentaron.
También limitando los precios, Venezuela, miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha comenzado a revertir los recortes de producción realizados bajo un embargo estadounidense, mientras también se reanudaban las exportaciones de crudo, dijeron tres fuentes.
Dos superpetroleros zarparon el lunes de aguas venezolanas con alrededor de 1,8 millones de barriles de crudo cada uno, en lo que podría ser el primer envío de un acuerdo de suministro por 50 millones de barriles entre Caracas y Washington para reactivar las exportaciones tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
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¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad ALTA. El Calendario Económico muestra que conoceremos las ventas minoristas, IPP y ventas de viviendas de segunda mano en EEUU.
Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading
Contacta y sigue a Gabriela en X (ex Twitter) @GArayaFX
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