Wall Street rebota antes de Nvidia: Nasdaq +0,85%, Micron +2,75% y petróleo se desploma más de 3%
- La tecnología lidera el rebote: los futuros del Nasdaq 100 suben un 0,85%, mientras Nvidia avanza un 1,33%, Micron un 2,75% y Sandisk un 3,94% antes de los esperados resultados de Nvidia.
- El mercado resta importancia a las nuevas sanciones contra Irán: la reacción ha sido contenida después de que Washington evitara por ahora identificar países concretos que serían sancionados, reduciendo parte del temor a una escalada económica inmediata.
- El petróleo cae con fuerza: el Brent retrocede un 3,21% hasta US$89,21 y el WTI un 3,34% hasta US$82,17, mientras disminuye parte de la prima asociada al riesgo de una nueva escalada militar con Irán.
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Pre-Mercado: Wall Street rebota antes de Nvidia: Nasdaq +0,85%, Micron +2,75% y petróleo se desploma más de 3%
Los futuros de Wall Street se recuperaban el martes, mientras las acciones tecnológicas rebotaban antes de los resultados del gigante de la inteligencia artificial Nvidia y de un informe de inflación clave para definir las expectativas sobre las tasas de interés.
Las ganancias podrían aliviar las preocupaciones de los inversionistas provocadas por la reciente venta masiva en el mercado de bonos, que ha impulsado los rendimientos al alza y presionado a las acciones. También podrían ayudar a marcar el tono antes de septiembre, un mes históricamente más débil para las acciones.
El fuerte potencial de ganancias y la “productividad mejorada por la IA” podrían ser impulsores más poderosos para los mercados, agregó.
La mayoría de las megacapitalizaciones cotizaban al alza en las operaciones previas a la apertura, con Nvidia subiendo un 1,33% y Meta ganando un 1,07%.
El fabricante de chips de memoria Micron avanzaba un 2,75%, mientras que las empresas de almacenamiento de datos Western Digital y Sandisk subían un 3,17% y un 3,94%, respectivamente.
A las 06:44 a.m. ET, los futuros E-mini del Dow subían 212 puntos, o un 0,4%; los futuros E-mini del S&P 500 avanzaban 31 puntos, o un 0,4%; y los futuros E-mini del Nasdaq 100 ganaban 246,75 puntos, o un 0,85%.
El S&P 500 de referencia y el Nasdaq, de fuerte peso tecnológico, cerraron a la baja el lunes después de una venta masiva de acciones de semiconductores.
Los mercados ignoraron en gran medida las últimas amenazas económicas de Estados Unidos contra Irán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que los países que continúen comerciando con Teherán podrían quedar fuera del sistema financiero basado en el dólar.
“Nuestro escenario base sigue siendo que Irán querrá ejercer más presión sobre Estados Unidos en el corto plazo, pero eventualmente aceptará un acuerdo antes de las elecciones de mitad de mandato, cuando Trump estaría dispuesto a hacer la mayoría de las concesiones”.
Los inversionistas se preparan para una serie de catalizadores esta semana, con el informe trimestral de Nvidia programado y los datos de gastos de consumo personal de Estados Unidos previstos para el miércoles.
Se espera que el gigante de los chips muestre que la demanda impulsada por la inteligencia artificial sigue siendo sólida. Cualquier señal de desaceleración del crecimiento podría reavivar las preocupaciones sobre las elevadas valoraciones y hasta dónde puede extenderse el rally impulsado por la IA.
Los mercados se han vuelto cada vez más cautelosos respecto del gasto cíclico en el sector y de los métodos que utilizan los hiperescaladores para financiar sus desarrollos de inteligencia artificial.
Mientras tanto, el informe del PCE podría proporcionar mayor claridad sobre las presiones de precios en la economía después de que una lectura de inflación al consumidor en línea con las expectativas a comienzos de este mes moderara las apuestas por una subida de tasas de interés de la Reserva Federal en septiembre.
Aun así, los participantes del mercado monetario descuentan una subida de tasas de 25 puntos básicos antes de finales de año, según datos de LSEG.
En este contexto, el discurso del presidente de la Fed, Kevin Warsh, en Jackson Hole el viernes será seguido de cerca en busca de pistas sobre cómo el banco central abordará la política monetaria.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de divisas
La libra esterlina se mantenía cerca de un máximo de seis meses frente al dólar el martes, respaldada por las expectativas de subidas de tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra este año, en un contexto de preocupaciones por una inflación persistente y un fuerte aumento de la deuda pública.
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La libra cotizaba por última vez en US$1,3632, mientras que el euro compraba 85,54 peniques.
La libra ha tenido un sólido desempeño durante las últimas cuatro semanas ante las expectativas de que datos económicos mejores de lo esperado durante la primera mitad del año podrían llevar al Banco de Inglaterra a subir las tasas de interés en al menos 25 puntos básicos este año, según datos recopilados por LSEG.
Sin embargo, la mayoría de los analistas y economistas no prevén cambios en las tasas de interés, aumentando el riesgo de una caída de la moneda hacia finales de año.
Una caída hasta 87 peniques podría significar un descenso de al menos un 2% respecto de los niveles de negociación del martes.
Los mercados mundiales de divisas se mantenían en general estables mientras los mercados asimilaban el último conjunto de sanciones estadounidenses contra Irán, que excluyeron a China y a cualquier entidad del país cuya inclusión, según temían los inversionistas, podría provocar potencialmente una represalia de Pekín.
El fuerte aumento de la deuda pública también ha estado en el foco este mes después de que el Tesoro estadounidense anunciara planes para aumentar sus recompras de bonos gubernamentales de mayor plazo con el objetivo de amortiguar el aumento de los rendimientos.
Los rendimientos de los gilts británicos se encuentran entre los más altos de las economías desarrolladas y la próxima prueba para los vencimientos y la libra será el presupuesto del gobierno de Andy Burnham, previsto para octubre.
El martes, Reino Unido presentó planes para gastar £10.000 millones (US$13.600 millones) en viviendas de menor costo para arrendatarios, con especial foco en Londres.
Los inversionistas estarán atentos a si el gobierno planea financiar sus políticas fiscales mediante un mayor endeudamiento o subidas de impuestos, ya que Burnham también ha anunciado anteriormente políticas destinadas a reducir los costos para los hogares.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
El oro cayó el martes después de haber alcanzado anteriormente en la sesión un máximo de más de tres meses, ya que el impulso alcista perdió fuerza cerca de un importante nivel de resistencia psicológica y antes de la publicación esta semana del indicador de inflación preferido por la Reserva Federal de Estados Unidos. El oro al contado cayó un 0,6%, hasta los US$4.622,01 por onza, a las 13:34 GMT (9:34 a. m. EDT), después de alcanzar su nivel más alto desde el 14 de mayo. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaron un 0,4%, hasta los US$4.678,10.
El oro llegó a subir hasta US$4.696,18 por onza durante la jornada, mientras los inversionistas continuaban evaluando la reciente decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de duplicar el tamaño de las operaciones de recompra destinadas a proporcionar liquidez para bonos y notas de mayor plazo, una medida que llevó al dólar a un mínimo de más de tres meses la semana pasada.
Los mercados ahora están enfocados en el informe de inflación del gasto de consumo personal (PCE) de Estados Unidos correspondiente a julio, que se publicará el miércoles, y en los comentarios del presidente de la Fed, Kevin Warsh, durante el simposio de Jackson Hole el viernes, en busca de nuevas pistas sobre las perspectivas de política monetaria del banco central. Aunque la Fed sigue el índice PCE en relación con su objetivo de inflación del 2%, los débiles datos de inflación al productor y al consumidor publicados este mes redujeron las probabilidades de aumentos inminentes de las tasas de interés en Estados Unidos.
Actualmente, los operadores asignan solo un 38% de probabilidad a una subida de tasas de interés en septiembre, según la herramienta CME FedWatch. El oro pierde atractivo en un entorno de tasas de interés elevadas, ya que no genera intereses.
Mientras tanto, las importaciones netas de oro de China a través de Hong Kong aumentaron aproximadamente un 11% en julio respecto al mes anterior, según datos publicados el martes, respaldadas por un aumento de la demanda de inversión.
En el frente geopolítico, Irán prometió responder a la ampliación de las sanciones estadounidenses destinadas a aislar su economía. Teherán expresó su confianza en que sus principales socios comerciales resistirán la campaña de presión y afirmó que Washington estaba interesado en reactivar las negociaciones.
En otros metales preciosos, la plata al contado cayó un 1,7%, hasta US$67,76 por onza; el platino retrocedió un 2%, hasta US$1.837,94; y el paladio bajó un 2,8%, hasta US$1.319,50.
Los precios del petróleo cayeron más de un 3% hasta un mínimo de una semana el martes, mientras los operadores ignoraban la última campaña de sanciones estadounidenses contra Irán, considerando que la presión económica representa un menor riesgo para los suministros de petróleo que una escalada militar.
Los futuros del crudo Brent caían US$2,96, o un 3,21%, hasta US$89,21 por barril a las 09:57 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate bajaba US$2,84, o un 3,34%, hasta US$82,17.
Ambos referenciales alcanzaron sus niveles más bajos desde el 17 de agosto.
El cambio desde el conflicto militar hacia la presión económica en la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán ha reducido parte de la ansiedad del mercado petrolero, dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank, agregando que el anuncio de sanciones estadounidenses no fue tan contundente como algunos operadores habían esperado.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, presentó las medidas el lunes, casi seis meses después del inicio de un conflicto que Estados Unidos ha tenido dificultades para resolver. Sin embargo, se negó a identificar los países que serían afectados o decir cuándo entrarían en vigor las sanciones, agregando que les daría tiempo para cumplir con las nuevas directrices.
Irán prometió tomar represalias contra las sanciones y expresó confianza en que sus principales socios comerciales resistirían la campaña de presión de Washington.
Aunque el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dijo el lunes que Estados Unidos no descartaría utilizar fuerza militar contra Irán, los analistas dijeron que el cambio hacia la coerción económica había reducido algunas preocupaciones sobre nuevas amenazas al suministro de petróleo de Medio Oriente, aunque el estratégico estrecho de Ormuz sigue en gran medida cerrado.
Un petrolero fue alcanzado el martes por un proyectil no identificado y quedó inutilizado a unas nueve millas náuticas (16,7 km) al noreste de Ash Shishah, Omán, informó United Kingdom Maritime Trade Operations.
Solo dos petroleros transitaron por el estrecho de Ormuz el lunes, la cifra diaria más baja de buques de materias primas desde comienzos de mayo, y ambos ingresaron al Golfo, según mostraron datos de transporte marítimo.
Las interrupciones del suministro han llevado a los países a reducir sus reservas comerciales y estratégicas de petróleo.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Volatilidad esperada: MEDIA-ALTA.
Wall Street llega con un rebote tecnológico importante, pero la sesión todavía enfrenta datos económicos capaces de mover las expectativas de tasas. Los grandes catalizadores de la semana —los resultados de Nvidia y el PCE de julio— llegarán mañana, miércoles 26 de agosto.
- 10:00 NY — Confianza del Consumidor del Conference Board: previsión 90,3 | anterior 90,8. La hora de publicación está confirmada por The Conference Board.
- 10:00 NY — Ventas de Viviendas Nuevas: previsión 620K | anterior 628K.
- 10:00 NY — Índice Manufacturero de la Fed de Richmond: previsión 7 | anterior 5.
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